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CONSEILLER(E)S EN GESTION PRIVEE
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| Titre |
CONSEILLER(E)S EN GESTION PRIVEE |
| Description |
Dans la cadre de la croissance de cette structure sur les Bouches du Rhône (Marseille-Aix), le/la candidate a pour missions principales : - Le suivi d'un fonds de clientèle existant (grandes familles, cadres supérieurs, professions indépendantes...). - Le développement d'une clientèle à haut potentiel patrimonial. - L'analyse de la situation actuelle des clients/prospects de son portefeuille (bilans patrimoniaux). - La définition des objectifs et des besoins des clients/prospects. - La rédaction des propositions financières dans le cadre juridique et fiscal le plus adapté à l'atteinte des objectifs de ses clients/prospects. - L'allocation d'actifs et le développement des liquidités. Généraliste du patrimoine, le/la conseiller(ère) patrimonial(e) bénéficie de l'appui technique du siège (juriste, fiscaliste, spécialiste de la gestion d'actifs, corporate finance...) et de sa direction. Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. De formation supérieure de type universitaire ou Ecole de Commerce complétée par un 3e cycle en Gestion de Patrimoine (Master 2, DESS, Mastère, MBA). Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans le conseil et la gestion de patrimoine en qualité de conseiller(ère) patrimonial(e) en banque ou dans une société de gestion de titres ou de patrimoine d'excellente renommée. Vous maîtrisez les logiciels de gestion de patrimoine. Qualités recherchées : - Discrétion. - Ecoute. - Adaptabilité aux évolutions techniques et réglementaires. - Rigueur et sens humain indispensables pour générer la confiance. - Sens relationnel et sens du service client. - Diplomatie et fermeté. - Goût pour les instruments financiers. Gestion de Fortune / Family Office |
| Pays |
France |
| Date de publication |
10 mars 2008 |
| Société ou Annonceur |
Michael Page |
| secteur activité |
Banque/Bq réseau |
| Qualification |
PACA |
| Type de contrat |
CDI |
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