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CONSEILLER(E)S PATRIMONIAUX(IALES) - PARIS
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| Titre |
CONSEILLER(E)S PATRIMONIAUX(IALES) - PARIS |
| Description |
Rattaché(e) au Directeur(trice) d'agence, le/la candidate a pour missions principales : - Le suivi d'un fonds de clientèle existant. - Le développement d'une clientèle à haut potentiel. - L'analyse de la situation actuelle des clients/prospects de son portefeuille (bilans patrimoniaux). - La définition des objectifs et des besoins des clients/prospects. - La rédaction des propositions commerciales dans le cadre juridique et fiscal le plus adapté à l'atteinte des objectifs de ses clients/prospects. - L'allocation d'actifs et le développement des liquidités. - Généraliste du patrimoine, le/la conseiller(ère) patrimonial(e) bénéficie de l'appui technique du siège (juriste, fiscaliste, spécialiste de la gestion d'actifs...). Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. De formation universitaire en Finance ou Ecole de Commerce complétée par un 3e cycle en Gestion de Patrimoine. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans le conseil et la gestion de patrimoine en qualité de conseiller patrimonial en banque ou dans une société de gestion de grande renommée. Vous maîtrisez les logiciels de gestion de patrimoine. QUALITES RECHERCHEES - Ecoute. - Adaptabilité aux évolutions techniques et réglementaires, rigueur et sens humain indispensables pour générer la confiance. - Sens commercial développé. - Diplomatie et fermeté. - Goût pour les instruments financiers. Gestion Privée / Gestion de Fortune 35/50 K euros bruts par an + éléments variables - package attractif lié aux objectifs commerciaux. |
| Pays |
France |
| Date de publication |
16 mars 2007 |
| Société ou Annonceur |
Michael Page |
| secteur activité |
Banque |
| Qualification |
Ile-de-France |
| Salaire |
35000 |
| Type de contrat |
CDI |
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